Erste SchritteZur App
Erste Schritte
Deinen ersten Kunden und dein erstes Angebot erstellen
1. Ersten Kunden anlegen
Wähle im Dashboard links Kunden und klicke auf + Neuer Kunde.
Gib ein:
- Name (Person oder Firma)
- Adresse
- Telefon & E-Mail
Du kannst Kunden auch direkt beim Erstellen eines Angebots anlegen – SalesHookAI merkt sich dann alle Daten automatisch.
2. Erstes Angebot erstellen
Gehe zu Angebote → + Neues Angebot.
Der Angebots-Generator öffnet sich. Wähle deinen Kunden aus und füge Positionen hinzu:
- Materialien
- Arbeitsleistungen
- Pauschalen
Die KI kann dir helfen, wenn du nicht weißt wie du etwas formulieren sollst – schreibe einfach was du meinst, Zera schlägt einen professionellen Text vor.
3. Angebot versenden
Wenn das Angebot fertig ist, hast du zwei Möglichkeiten:
- PDF herunterladen und per E-Mail verschicken
- Link teilen – der Kunde bekommt einen persönlichen Link und kann das Angebot direkt im Browser annehmen und unterschreiben
4. Was passiert nach der Annahme?
Wenn der Kunde das Angebot annimmt:
- Das Angebot wird gesperrt (GoBD-gerecht, nicht mehr veränderbar)
- Du kannst direkt eine Rechnung daraus erstellen – alle Positionen werden übernommen
- Zera benachrichtigt dich automatisch