Unterschriften

Der Unterschriften-Workflow

SalesHookAI unterstützt einen professionellen Dual-Signatur-Prozess:

1. Du unterschreibst zuerst (als Auftragnehmer)
2. Der Kunde unterschreibt (als Auftraggeber) per Link

So ist das Angebot beidseitig bindend – wie ein echter Vertrag.

Als Auftragnehmer unterschreiben

Du kannst an zwei Stellen unterschreiben:

Im Angebots-Editor:
Klicke in der Toolbar auf Unterschreiben (Stift-Symbol). Ein Fenster öffnet sich, in dem du mit der Maus oder dem Finger deine Unterschrift zeichnen kannst.

In der Angebotsübersicht (Detailansicht):
Öffne ein bestehendes Angebot und klicke auf Unterschreiben in der Aktionsleiste.

Nach dem Speichern erscheint deine Unterschrift auf dem Angebot im Feld "Auftragnehmer".

Kunde unterschreiben lassen

Teile den öffentlichen Link des Angebots mit dem Kunden (per E-Mail oder WhatsApp).

Der Kunde sieht:

• Das vollständige Angebot im Browser (ohne Login)
• Deine Unterschrift (falls du schon unterschrieben hast)
• Ein Unterschriftsfeld zum Gegenzeichnen

Nach der Unterschrift des Kunden:

• Das Angebot wird automatisch akzeptiert und gesperrt (GoBD-gerecht)
• Beide Unterschriften erscheinen auf dem PDF
• Du erhältst eine Benachrichtigung von Zera

Unterschrift löschen

Solange ein Angebot noch nicht vom Kunden akzeptiert wurde, kannst du deine eigene Unterschrift löschen und neu zeichnen. Klicke dafür erneut auf Unterschreiben und dann auf Löschen.

Unterschriften im PDF

Im heruntergeladenen PDF erscheinen beide Unterschriften nebeneinander:

• Links: Auftragnehmer (du)
• Rechts: Auftraggeber (der Kunde)

Das macht das Dokument rechtlich verwendbar als Auftragsbestätigung.