SalesHookAI LogoLink teilen

Link teilen

Angebote und Rechnungen per Link mit Kunden teilen

Was ist der öffentliche Link?


Jedes Angebot und jede Rechnung bekommt einen einzigartigen, nicht-erratbaren Link (Token-basiert). Diesen Link kannst du dem Kunden schicken – er braucht kein Konto bei SalesHookAI.

Link erstellen und teilen


Öffne ein gespeichertes Angebot und klicke in der Toolbar auf Link teilen.

Wenn der Link abgelehnt wird: Zwei Gründe sind möglich. Entweder fehlt im Firmenprofil noch der Firmenname oder die Anschrift — dann würde das Dokument ohne vollständigen Absender beim Kunden ankommen. Oder das Dokument ist bereits GoBD-gesperrt: Sobald ein Beleg den Entwurfsstatus verlassen hat, darf er nicht mehr verändert und deshalb auch nicht mehr neu geteilt werden. Teile das Angebot, solange es noch ein Entwurf ist.


Du siehst den kopierbaren Link. Du kannst ihn:

  • Per E-Mail versenden
  • Per WhatsApp teilen
  • Direkt in die Zwischenablage kopieren

Was sieht der Kunde?


Der Kunde sieht eine saubere, professionelle Ansicht deines Angebots:

  • Dein Logo und Firmendaten
  • Alle Positionen mit Beschreibung und Preisen
  • Gesamt-Netto, MwSt. und Bruttobetrag
  • Deine Unterschrift (falls vorhanden)
  • Einen Button Angebot annehmen & unterschreiben
Der Kunde kann das Angebot direkt im Browser unterschreiben – auf Smartphone, Tablet oder PC.

Angebot annehmen


Wenn der Kunde auf Annehmen klickt:

  • Er zeichnet seine Unterschrift im Browser
  • Das Angebot wird als "Akzeptiert" markiert
  • Das Dokument wird GoBD-gesperrt (keine weiteren Änderungen möglich)
  • Aus dem Angebot entsteht automatisch ein Projekt — mit dem Kunden, dem Auftragswert und den kalkulierten Stunden. Deine Leute können sofort Zeiten darauf buchen.
  • Du bekommst eine Benachrichtigung

Link für Rechnungen


Rechnungen haben ebenfalls einen öffentlichen Link. Kunden können damit die Rechnung als PDF herunterladen – ohne dass du jedesmal eine E-Mail mit Anhang schicken musst.

Sicherheit

  • Jeder Link enthält einen zufälligen Token (nicht erratbar)
  • Links laufen nicht ab (solange das Angebot nicht gelöscht wird)
  • Der Link gibt nur Lesezugriff – der Kunde kann nichts verändern