Kundenverwaltung

Neuen Kunden anlegen

Gehe zu Kunden → + Neuer Kunde und fülle das Formular aus:

• Name (Person oder Firma)
• Straße, PLZ, Ort
• Telefon
• E-Mail
• Webseite (optional)
• Kundennummer (wird automatisch vergeben)

Kundenübersicht

In der Kundenliste siehst du alle deine Kontakte auf einen Blick mit:

• Anzahl offener Angebote
• Anzahl offener Rechnungen
• Letzter Kontakt

Kundenprofil

Klicke auf einen Kunden um sein Profil zu öffnen. Dort siehst du:

• Alle Angebote für diesen Kunden
• Alle Rechnungen
• Gesamtumsatz

Kunden aus Angeboten importieren

Wenn du beim Erstellen eines Angebots einen neuen Kunden einträgst, wird er automatisch in deiner Kundenliste gespeichert. Du musst nicht extra zur Kundenverwaltung gehen.

Kunden löschen

Kunden können nur gelöscht werden, wenn keine Angebote oder Rechnungen mit ihnen verknüpft sind. Andernfalls wird der Kunde deaktiviert.

Datenexport

Du kannst deine Kundenliste als CSV exportieren – z. B. für einen Steuerberater oder ein externes CRM-System. Gehe dazu zu Einstellungen → Export.